Diciembre 2018. La compañía de ingeniería, construcción e inmobiliaria logra de manera exitosa su primera colocación de bonos en el mercado local.

Hoy, viernes 14 de diciembre, Echeverría, Izquierdo S.A. concretó exitosamente su primera colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 1,0 millones (aproximadamente USD 40 millones), logrando así diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones muy atractivas. Los recursos obtenidos le permitirán a la compañía refinanciar su estructura de pasivos. Este paso marca un nuevo hito en la historia de EISA, tras su apertura en bolsa en el año 2012.

La transacción, que contó con la asesoría de Credicorp Capital como agente estructurador y colocador y Urenda, Rencoret, Orrego & Dorr como asesores legales, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 7 años con 2 de gracia, a una tasa de 2,94%, lo que significó un spread de 159 puntos sobre la tasa de referencia. La demanda total por el papel fue de 2,5 veces la oferta. La clasificación de riesgo de los bonos es de BBB y BBB+, otorgada por Feller-Rate y Humphreys respectivamente. La transacción contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos, fondos de inversión y corredoras de bolsa, entre otros.

El gerente de finanzas de EISA, Cristián Saitua, destacó “esta primera emisión nos abre una nueva fuente de financiamiento para acompañar el crecimiento de la compañía, a la vez que optimizamos nuestra estructura de pasivos”. Asimismo, destacó las muy convenientes condiciones de financiamiento obtenidas, que le permitirán mantener su posición de liderazgo.

Guido Riquelme, Gerente General de Credicorp Capital Corredores de Bolsa, señaló que “para nosotros es una gran satisfacción acompañar a EISA en su colocación inaugural de bonos en el mercado local, y estamos orgullosos de haber logrado una amplia participación por el lado de los inversionistas, lo que se tradujo en una exitosa colocación”.